Почему это важно
Рост дохода на 87% — результат диверсификации бизнеса (кредиты, карты, цифровые сервисы), спроса на новые продукты (кредитные карты, МСБ-кредиты). 21,8 млн пользователей экосистемы — TBC обгоняет Click (неизвестно), Payme (неизвестно) по охвату. Покупка OLX (5,4 млн пользователей) и BILLZ превращает TBC в суперприложение — банкинг, маркетплейс, SaaS для бизнеса. Кредитование МСБ +34% за квартал — поддержка предпринимателей, создание рабочих мест.
Что произошло
- Операционный доход +87% до 2,4 трлн, прибыль +28% до 439 млрд;
- Кредитный портфель — 11,8 трлн, депозиты — 6,5 трлн;
- Экосистема — 21,8 млн пользователей, 5,7 млн активных;
- Выпущено 723 тыс. дебетовых, 85 тыс. кредитных карт;
- Кредитование МСБ +34% за квартал;
- Куплены OLX Uzbekistan (5,4 млн) и BILLZ.
Финансовые результаты
- Операционный доход: 2,4 трлн (+87%) — доходы от процентов по кредитам, комиссий за карты, переводы, цифровые сервисы.
- Чистая прибыль: 439 млрд (+28%) — рост медленнее доходов из-за увеличения резервов под проблемные кредиты, операционных расходов на расширение экосистемы.
Кредиты и депозиты
- Кредитный портфель: 11,8 трлн ($983 млн) — рост благодаря кредитованию МСБ (+34% за квартал), потребительским кредитам, кредитным картам (85 тыс. выпущено).
- Депозиты: 6,5 трлн ($542 млн) — источник финансирования кредитов. Соотношение кредиты/депозиты — 1,8:1, указывает на высокую кредитную активность.
Цифровая экосистема
- Всего пользователей: 21,8 млн — охват ~50% населения Узбекистана.
- Активные ежемесячно: 5,7 млн — 26% от общего числа.
- Сервисы: банкинг (счета, карты, переводы, кредиты), платежи (коммунальные, мобильная связь, интернет), маркетплейс (OLX), SaaS для бизнеса (BILLZ).
Карты
- Дебетовые: 723 тыс. выпущено за 9 месяцев — высокий спрос на безналичные платежи.
- Кредитные: 85 тыс. — рост благодаря популярности кредитования на покупки, путешествия, развлечения.
Кредитование МСБ
Рост на 34% за квартал — TBC активно поддерживает малый и средний бизнес, предоставляя кредиты до 1 млрд сумов под 18-22% годовых на развитие, закупку оборудования, оборотный капитал.
Покупка OLX и BILLZ
- OLX Uzbekistan: крупнейшая платформа онлайн-объявлений (5,4 млн пользователей) для покупки/продажи товаров, недвижимости, автомобилей, услуг.
- Зачем купили: интеграция OLX в экосистему TBC позволит предлагать пользователям кредиты на покупку товаров с OLX, платежные сервисы, рекламу.
- BILLZ: ведущий SaaS-сервис для розничной торговли — управление складом, продажами, финансами, кассой.
- Зачем купили: интеграция BILLZ предоставит бизнесу комплексные услуги — банкинг, бухгалтерия, управление продажами в одном приложении.
Суперприложение
Покупка OLX и BILLZ превращает TBC в суперприложение:
- Банкинг — счета, карты, кредиты;
- Маркетплейс — покупка/продажа через OLX;
- SaaS — управление бизнесом через BILLZ;
- Платежи — коммунальные, мобильная связь, интернет.
Диверсификация
Рост дохода на 87% обеспечен диверсификацией:
- Кредиты (МСБ +34%, потребительские, кредитные карты);
- Карты (723 тыс. дебетовых, 85 тыс. кредитных);
- Цифровые сервисы (платежи, переводы, OLX, BILLZ);
- Комиссии (переводы, карты, платежи).
Контекст
- TBC Bank Group: грузинский банк, вошел в Узбекистан в 2019, быстро вырос благодаря агрессивной стратегии (цифровизация, кредиты, экосистема).
- 21,8 млн пользователей: охват ~50% населения Узбекистана — TBC конкурирует с Click, Payme, Uzum за долю рынка цифровых платежей.
- OLX — маркетплейс: 5,4 млн пользователей — интеграция с TBC создаст синергию (кредиты на покупку, платежи, реклама).
- BILLZ — SaaS: управление бизнесом — интеграция с TBC предоставит бизнесу банкинг + бухгалтерию + управление продажами в одном приложении.
- Кредитование МСБ +34%: поддержка предпринимателей, создание рабочих мест, диверсификация кредитного портфеля от потребительских кредитов к бизнес-кредитам.
