Почему это важно
Планы PayPay по IPO в США отражают попытку крупных финтех-компаний выйти на публичные рынки в условиях нестабильности и геополитических рисков. Размещение может стать одним из крупнейших японских листингов в США за последние годы. Для SoftBank это означает появление ещё одного публичного актива в сфере цифровых финансов. Дополнительный интерес вызывает связка с криптосегментом через партнёрство с Binance Japan.
Что произошло
- PayPay планирует привлечь до $1,1 млрд в ходе первичного публичного размещения акций в США.
- Компания и один из продающих акционеров намерены предложить 55 млн американских депозитарных акций по цене от $17 до $20 за бумагу.
- При верхней границе диапазона оценка PayPay превысит $10 млрд.
- Ожидается, что акции будут торговаться на бирже Nasdaq под тикером PAYP; первоначальный листинг был отложен после потрясений на мировых рынках.
Цифры и факты
- Объём потенциального привлечения средств — до $1,1 млрд.
- Планируется размещение 55 млн американских депозитарных акций.
- Ценовой диапазон IPO — от $17 до $20 за акцию.
- При цене $20 капитализация компании превысит $10 млрд.
- PayPay является крупнейшим в Японии поставщиком безналичных платежей с более чем 70 млн зарегистрированных пользователей.
- 40% акций Binance Japan принадлежит SoftBank Corp.
- В октябре PayPay расширила присутствие в криптосегменте через партнёрство с Binance Japan, предусматривающее инвестиции и операционное сотрудничество.
Контекст
- Для инвесторов размещение станет тестом спроса на финтех-активы в условиях волатильности мировых рынков.
- SoftBank получает возможность расширить портфель публичных цифровых активов и усилить позиции в сегменте финансовых технологий.
- Интеграция платёжной платформы с криптосервисами через Binance Japan может усилить позиции PayPay в сфере цифровых и криптовалютных расчётов.
