Почему это важно
Крупный выпуск облигаций от системного банка — это заметное событие для рынка капитала: такие бумаги дают инвесторам альтернативу депозитам и расширяют выбор инструментов с фиксированным доходом. Для самого банка облигации — способ привлечь длинные деньги на понятных условиях без прямой зависимости от краткосрочных ресурсов.
Что произошло
- «Асакабанк» готовится разместить на фондовой бирже облигации на 1 трлн сумов, сообщается на Едином портале корпоративной информации.
- Наблюдательный совет банка 15 декабря 2025 года принял решение о размещении облигаций.
- Банк планирует выпустить 2 тыс. именных облигаций номинальной стоимостью 500 млн сумов каждая.
- Облигации должны пройти государственную регистрацию, а размещение начнется на 15-й день после раскрытия сведений о регистрации выпуска.
Цифры и факты
- Общий объём планируемого размещения составляет 1 трлн сумов, то есть именно на такую сумму «Асакабанк» собирается выпустить биржевые облигации.
- Выпуск будет состоять из 2 000 именных облигаций, что означает фиксированное количество бумаг в рамках этого размещения.
- Номинальная стоимость одной облигации заявлена на уровне 500 млн сумов, поэтому суммарный объём выпуска и складывается в 1 трлн сумов.
- Срок размещения установлен в 1710 дней, что в сообщении отдельно уточняется как пять лет.
- Доходность облигаций определена как 18% годовых, то есть процентная ставка фиксирована на годовом уровне.
- Проценты по облигациям планируется выплачивать каждые 90 дней, то есть купонные выплаты будут происходить с регулярностью раз в квартал.
- Возможность досрочного погашения прописана так, что банк сможет начать его не раньше чем через 1095 дней, что эквивалентно трём годам с даты начала размещения выпуска.
- Решение о выпуске облигаций принял наблюдательный совет банка 15 декабря 2025 года: из 9 членов совета на заседании присутствовали 8, и участвовавшие члены совета единогласно поддержали инициативу.
- До начала размещения выпуск должен пройти государственную регистрацию, а старт размещения назначается на 15-й день после раскрытия сведений о регистрации.
Контекст
- Для банка это способ привлечь финансирование на пять лет, не ограничиваясь только депозитной базой, и при этом сохранить опцию управлять нагрузкой через механизм досрочного погашения после трёх лет.
- Рынок получит крупное размещение с понятными условиями, но старт будет зависеть от прохождения госрегистрации и последующего раскрытия информации — до этого купить бумаги на бирже будет невозможно.
