Почему это важно
Слабая конкуренция приводит к однообразию продуктов, высоким ставкам и низкому качеству обслуживания. Допуск финтех-компаний к банковским услугам создаст альтернативу традиционным банкам и усилит давление на них. Исламские банки откроют доступ к финансам для 68% населения, избегающих традиционных банков по религиозным причинам.
Что произошло
- Глава ЦБ Тимур Ишметов заявил, что конкуренция в банковском секторе недостаточна;
- Все банки ведут одинаковую политику, несмотря на их количество;
- ЦБ планирует разрешить финтех-компаниям предоставлять банковские услуги;
- Исламские банки станут дополнительной возможностью для граждан;
- Приоритет — качество конкуренции, а не количество банков.
Проблема конкуренции
«Даже с учетом имеющегося количества банков мы, откровенно говоря, не видим достаточной конкуренции. Примерно все [банки] ведут одинаковую политику. Однако мы надеемся на изменения в этой сфере», — сказал Ишметов.
Решения ЦБ
Финтех в банковских услугах
ЦБ намерен разрешить финтех-компаниям, занимающимся платежными операциями (paytech), предоставлять некоторые банковские услуги. Это может включать кредитование, депозиты или другие финансовые продукты.
Исламские банки
Ишметов назвал исламские банки не заменой классическим финансовым учреждениям, а дополнительной возможностью для граждан. ЦБ ожидает появления минимум 10 исламских банков к 2030 году.
Контекст
В Узбекистане действует около 35 коммерческих банков, но топ-10 контролируют 72% прибыли системы. Это указывает на высокую концентрацию и слабую конкуренцию. Банки предлагают похожие продукты с минимальными отличиями в ставках и условиях.
Однообразие политики проявляется в синхронном повышении ставок по депозитам и кредитам, одинаковых условиях обслуживания и отсутствии инноваций. Клиенты не видят существенной разницы между банками, что снижает стимулы для переключения.
Финтех как драйвер конкуренции: компании вроде Click, Payme и Uzum Bank уже активны в платежах и микрокредитовании. Допуск их к полноценным банковским услугам (депозиты, крупные кредиты) создаст альтернативу традиционным банкам и заставит последних улучшать продукты.
Исламские банки откроют доступ к финансам для 68% населения, избегающих традиционных банков по религиозным причинам (опрос ПРООН). Это расширит клиентскую базу и создаст новый сегмент конкуренции.
Позиция ЦБ («не количество, а качество») правильная: простое увеличение числа банков без изменения структуры рынка не решит проблему. Важнее создать условия для входа новых игроков с инновационными моделями (финтех, исламские банки).
Однако допуск финтех-компаний к банковским услугам требует тщательного регулирования: контроль рисков, защита вкладчиков, соблюдение пруденциальных норм. Иначе возможны системные кризисы.
