Почему это важно
Выпуск в сумах — прецедент для сектора: банк зафиксировал высокий спрос и смог снизить ставки, а другие игроки получат ориентир для выхода на внешние рынки.
Что произошло
Размещение прошло двумя траншами:
- $300 млн на 5 лет (ставка 7,2%, минус 130 б.п.)
- 1,5 трлн сумов на 3 года (17,95%, минус 192,5 б.п.)
- Спрос превысил $1,3 млрд и 3,1 трлн сумов — в 3 раза больше объёма выпуска.
- Организаторы: J.P. Morgan, Citi, Societe Generale, Natixis, Standard Chartered, Mashreqbank, ADCB, Oman Investment Bank, Commerzbank.
- Юридическая поддержка — Dentons, аудит — Deloitte.
- Успех сделки поддержали улучшенные рейтинги Fitch (BB, стабильный) и «позитивные» прогнозы от S&P и Moody’s.
- Полугодовые итоги: активы — $11,2 млрд, кредиты — $8,6 млрд, чистая прибыль — $80 млн.
- Цель на 2025 год — $1,2 млрд внешнего финансирования для приоритетных проектов в ЖКХ, транспорте, энергетике и поддержке малого и среднего бизнеса.
Контекст
- Это первый публичный выпуск банка в сумах на глобальном рынке.
- Успех сделки создаёт ориентир для других банков и показывает рост доверия инвесторов после повышения суверенного рейтинга Узбекистана.
