Почему это важно:
Это первый прецедент размещения евробондов узбекской компанией в Лондоне. Сделка открывает путь другим эмитентам и укрепляет имидж страны на глобальном долговом рынке.
Что произошло:
- Выпуск евробондов — на $300 млн сроком на 5 лет.
- Стартовая ставка — 7,25–7,375%, финальный купон — 6,7% благодаря высокому спросу.
- Заявок — на $1,3 млрд от 93 инвесторов.
- Консультант — Finasia Capitals; юрподдержка — Dentons; аудит — Deloitte.
- Привлечённые средства пойдут на расширение производственных мощностей, пополнение запасов урана, обновление транспортного и технологического парка, а также реализацию совместных проектов с зарубежными партнёрами.
Контекст:
«Навоийуран» — ключевой игрок в урановой отрасли Узбекистана. Размещение евробондов — часть стратегии по диверсификации источников финансирования и выходу на международные рынки капитала.
