Почему это важно
Снижение ставок по микрозаймам с 35%+ до 32,7% — облегчение для малого бизнеса, заемщиков, снижение долговой нагрузки. 32,7% все еще высокие (в 2,3 раза выше ставки ЦБ 14%), но тренд положительный. Разброс 40,6% (Anor Bank) — 24,9% (Infinbank) — конкуренция между банками. Автокредиты стабильны на 24,3% — доступное финансирование для покупки авто, стимулирует спрос.
Что произошло
- Ставка по микрозаймам — 32,7%, снижается второй месяц;
- Лидер — Anor Bank (40,6%), минимум — Infinbank (24,9%);
- Автокредиты — 24,3%, стабильны несколько месяцев;
- Лидер — Universal Bank (30%), минимум — Garant Bank (17,8%).
Микрозаймы
- Средняя ставка: 32,7% — снижение с 35%+ в июле благодаря жесткой политике ЦБ (ставка 14%), ужесточению регулирования МФО, конкуренции банков.
ТОП-5 самых дорогих:
- Anor Bank — 40,6%;
- TBC Bank — 40,0%;
- Tenge Bank — 39,8%;
- Apex Bank — 39,5%;
- Octobank — 37,9%.
ТОП-5 самых дешевых:
- Infinbank — 24,9%;
- BRB — 25,5%;
- Trastbank — 25,6%;
- OFB — 26,1%;
- Aloqabank — 26,3%.
Автокредиты
- Средняя ставка: 24,3% — стабильна несколько месяцев, результат государственной поддержки автокредитования, конкуренции банков.
ТОП-5 самых дорогих:
- Universal Bank — 30,0%;
- Madad Invest Bank — 27,9%;
- SQB — 27,4%;
- Trastbank — 26,6%;
- Asia Alliance Bank — 26,4%.
ТОП-5 самых дешевых:
- Garant Bank — 17,8%;
- Infinbank — 19,1%;
- Ipoteka Bank — 19,7%;
- OFB — 21,2%;
- BRB — 22,3%.
Почему снижаются микрозаймы
- Жесткая политика ЦБ: ставка 14% — банки снижают ставки по кредитам, чтобы оставаться конкурентными.
- Регулирование МФО: ЦБ ужесточает требования к МФО (капитал, резервы, NPL), что снижает их способность устанавливать высокие ставки.
- Конкуренция: банки конкурируют за заемщиков, снижая ставки. Infinbank (24,9%) предлагает самые низкие ставки, отбирая клиентов у Anor Bank (40,6%).
Почему автокредиты стабильны
- Государственная поддержка: льготные автокредиты (до 5 млрд под 18-22%) для бизнеса, нанимающего выпускников.
- Конкуренция: банки конкурируют за автокредиты, предлагая ставки 17,8-30%.
- Спрос: рост доходов (+19% зарплаты) стимулирует спрос на автокредиты.
Разброс ставок
- Микрозаймы: 40,6% (Anor Bank) — 24,9% (Infinbank) = 15,7 п.п. — огромный разброс, показывает отсутствие единой ценовой политики, конкуренцию.
- Автокредиты: 30% (Universal Bank) — 17,8% (Garant Bank) = 12,2 п.п. — также большой разброс.
Контекст
- 32,7% — все еще высокие: в 2,3 раза выше ставки ЦБ (14%). Микрозаймы рискованнее депозитов, требуют высокой маржи для покрытия дефолтов (NPL 5-10%).
- Снижение — положительный тренд: с 35%+ до 32,7% — облегчение для малого бизнеса, заемщиков. Дальнейшее снижение зависит от политики ЦБ, регулирования, конкуренции.
- Автокредиты 24,3%: доступное финансирование для покупки авто. Средняя цена авто $14 330, кредит на 3 года под 24,3% — ежемесячный платеж $500-600, доступен среднему классу (зарплата $500-700).
- Garant Bank — лидер по низким ставкам: 17,8% автокредиты, 32,9% микрозаймы — конкурентное преимущество.
