Nega bu muhim
So‘mda chiqarish — sektor uchun pretsedent: bank yuqori talabni qayd etdi va stavkalarni pasaytira oldi, boshqa o‘yinchilar esa tashqi bozorlarga chiqish uchun yo‘l-yo‘riq oladi.
Nima bo‘ldi
Joylashtirish ikkita transhda amalga oshirildi:
- 5 yilga $300 mln (stavka 7,2%, minus 130 b.p.)
- 3 yilga 1,5 trln so‘m (17,95%, minus 192,5 b.p.)
- Talab 1,3 milliard dollar va 3,1 trillion so‘mdan oshdi — bu ishlab chiqarish hajmidan 3 baravar ko‘p.
- Tashkilotchilar: J.P. Morgan, Citi, Societe Generale, Natixis, Standard Chartered, Mashreqbank, ADCB, Oman Investment Bank, Commerzbank.
- Yuridik yordam — Dentons, audit — Deloitte.
- Bitimning muvaffaqiyati yaxshilangan Fitch reytinglari (BB, barqaror) va S&P va Moody’s tomonidan “ijobiy” prognozlar bilan qo‘llab-quvvatlandi.
- Yarim yillik yakunlari: aktivlar — 11,2 mlrd dollar, kreditlar — 8,6 mlrd dollar, sof foyda — 80 mln dollar.
- 2025-yilga mo‘ljallangan maqsad — uy-joy kommunal xo‘jaligi, transport, energetika va kichik va o‘rta biznesni qo‘llab-quvvatlash sohasidagi ustuvor loyihalar uchun 1,2 milliard dollar tashqi moliyalashtirish.
Mohiyat
- Bu bankning jahon bozorida ilk bor so‘mda ommaviy chiqarilishi hisoblanadi.
- Bitimning muvaffaqiyati boshqa banklar uchun yo‘nalish yaratadi va O‘zbekistonning suveren reytingi oshganidan keyin investorlar ishonchi oshganini ko‘rsatadi.
